Je suis un passionné des finances et de la gestion financière. J’ai toujours eu une facilité avec les chiffres et les ordinateurs. De là, mon amour pour la comptabilité et Microsoft Excel s’est développé.
Après plus de 20 ans d'expérience dans le service à la clientèle et la vente, et grâce à mes expériences financières professionnelles et personnelles, je suis en mesure de comprendre précisément les attentes de mes clients : ils recherchent un service efficace, une transparence totale et une disponibilité constante.
Aujourd'hui, je suis fier de me compter parmi les 25 meilleurs conseillers d’Industrielle Alliance. C'est le résultat de nombreuses années de travail acharné, de dévouement envers ma clientèle, et de passion pour le domaine financier.
Un Accompagnement Financier Personnalisé
- John Parker, Conseiller en sécurité financière.
À PROPOS DE JOHN PARKER
APPEL EXPLORATOIRE
Étape 01
RENCONTRE EN PERSONNE
Étape 02
MAINTIENT ET SUIVI
Étape 03
Cette étape initiale vise à établir une relation de confiance et à comprendre vos besoins financiers. Ensemble, nous discuterons de votre situation actuelle, de vos objectifs et de vos préoccupations. C'est le point de départ pour établir un plan financier adapté à votre situation unique.
L'établissement du plan financier consiste à créer une stratégie financière personnalisée. En se basant sur les informations recueillies, je procéderai à une évaluation de votre situation financière actuelle afin de bâtir un plan sur mesure et mettre en œuvre les stratégies recommandées, telles que l'ouverture de comptes d'investissement et la souscription d'assurances.
Une fois la stratégie élaborée, je resterai à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Une réévaluation de vos besoins en fonction des changements de votre situation
personnelle, les conditions du marché et de vos objectifs évolutifs permettra d’ajuster et de maximiser votre plan financier.
